Les propriétaires d’entreprise sont souvent responsables de la gestion de tous les aspects de leurs entreprises RIA – stratégie, services, positionnement, développement commercial et la liste continue. Cette approche laisse les dirigeants épuisés et les membres de l’équipe enterrés dans l’exécution tactique avec la tête baissée et le cœur découragé.
Les leaders intelligents comprennent la valeur de l’engagement des membres de l’équipe dans la réalisation des objectifs de croissance de l’entreprise. Nous sommes intrinsèquement confiants dans leur capacité à améliorer le succès de l’entreprise. Après tout, nos employés sont notre plus grand atout.
La méthode commerciale invite tous les membres de l’entreprise à participer à la création du paysage commercial de l’entreprise. Cette méthode honore les expériences, les voix et les perspectives de chaque membre de l’équipe en tant que contributeur important. Ensemble, chacun possède l’orientation stratégique de l’entreprise. Le travail d’équipe est à l’origine d’un travail de rêves!
Examinons ensemble la méthode commerciale.
Définir le cadre et les thèmes du processus de planification stratégique
Les cadres et les thèmes définissent le but et le style de tout engagement, y compris le processus de planification stratégique. Ces lignes directrices favorisent la mise en œuvre de la stratégie de croissance de l’entreprise. Il résume la culture de l’entreprise telle qu’influencée par la vision, la mission et les valeurs de l’entreprise.
Par exemple, le cadre et les thèmes bien établis de nos objectifs 2023 dans 2050 Wealth Partners sont Care, Ability, Communication et Craft. La bienveillance fait référence à la bonne volonté et à la bonne volonté lorsqu’il s’agit de traiter avec les membres de l’équipe. La communication est essentielle pour maximiser l’efficacité et minimiser les malentendus. La capacité comprend le partage et la négociation des priorités de travail entre les membres de l’équipe. Honorer notre métier de planificateurs financiers garantit que nous offrons une valeur constante à nos clients.
Mettre en évidence les obstacles potentiels à l’atteinte des objectifs
Mon père m’a toujours encouragé à adopter l’attitude “les yeux grands ouverts”. Son point : Connaissez-vous suffisamment bien pour naviguer dans ce qui pourrait être devant vous. Cette sagesse s’applique bien aux RIA en adoptant leur humeur culturelle actuelle.
Pour la Task Force 2050, nous avons identifié ces considérations clés à prendre en compte : niveaux d’énergie, aval, hypothèses, situations inattendues et espace intentionnel. Nos niveaux d’énergie varient en fonction des conditions à la maison et au travail. Lorsque nous nous réunissons lors de nos rassemblements, nous commençons la réunion par un bilan énergétique, invitant chaque personne à partager son niveau d’énergie. Les réponses fournissent des indications claires sur la capacité de chaque personne et de l’équipe collective. Nous avons également créé le concept « Position ou saison prolongée », qui permet aux membres de l’équipe de participer si leur niveau d’énergie a été affecté par une position ou une saison prolongée dans leur vie. Nous les avons tous ! Lorsque nous nous sentons habilités à exprimer ce que nous ressentons et ce que nous traversons, nous réduisons les « courants sous-jacents », ou les émotions refoulées, qui entravent notre productivité et déclenchent le FOGS : la peur, l’obligation, la culpabilité et la honte.
Des suppositions surgissent souvent lorsque des malentendus surgissent. Nous avons tous des scripts, bons ou mauvais, sur les devoirs et les responsabilités et nous avons tendance à projeter ces scripts en fonction de nos expériences. Une culture de soins invite à examiner ces hypothèses du point de vue du bien-être psychologique.
Même pour les RIA les mieux équipées, des situations inattendues prennent de nombreuses entreprises par surprise. Nous orchestrons nos activités au mieux de nos efforts enracinés dans une culture fondée sur la valeur avec des politiques, des processus et des procédures bien conçus. Nous soulignons que les surprises du travail et de la vie nous donnent l’occasion de tester nos systèmes et de fournir des instructions sur les améliorations.
Avoir un espace intentionnel sur le lieu de travail pour absorber les chocs de l’entreprise et de la vie nécessite à la fois structure et flexibilité. l’énergie a besoin d’un endroit pour voyager; Les saisons prolongées, les avals, les hypothèses et les surprises nécessitent tous du temps pour naviguer. Il faut du courage et de la confiance pour croire que le travail sera fait d’une manière qui fera avancer tout le monde.
Logiciel de brainshare sur les objectifs stratégiques et la cartographie du paysage commercial
Une fois le cadre, les thèmes et les considérations définis, l’équipe est prête à s’engager dans les objectifs stratégiques de l’entreprise. Il est important de fixer le calendrier pour guider la faisabilité des objectifs. One General Horizon est un excellent point de départ.
Voici deux méthodes pour fixer des objectifs stratégiques annuels pour une entreprise :
- Approche prioritaire
- Demandez aux membres de l’équipe quels sont les objectifs les plus importants pour le succès individuel et collectif
- approche catégorielle
- Fournissez des catégories et demandez des informations. Des exemples de catégories comprennent le développement de carrière, la capacité de l’équipe, les fonctions commerciales de base, l’amélioration opérationnelle et la mise en œuvre de la technologie, pour n’en nommer que quelques-unes.
Invitez les membres à envisager un ou deux objectifs spécifiques dans chaque catégorie. Par exemple, en développement de carrière, l’objectif d’un membre de l’équipe pourrait être « d’assister à sa première conférence financière professionnelle ». Pour la capacité de l’équipe, l’objectif pourrait être « des tâches de transition pour [Team Member]”Pour le membre de l’équipe en vacances. Un autre objectif pourrait être lié à un horaire de travail, comme l’exécution d’une fusion TD Ameritrade/Schwab à l’échelle de l’entreprise. Après avoir coordonné les objectifs de l’entreprise ensemble, déterminez comment ils s’intégreront dans le paysage commercial.
Le paysage commercial est un quadrilatère qui représente les objectifs de l’équipe depuis la création jusqu’à l’aspiration en tant que priorités fermes, allant d’une faible garantie à une exécution élevée. Le quadrant critique identifie les principaux objectifs de l’entreprise avec peu d’assurance qu’ils peuvent être atteints. Le quadrant de maintenance représente les principales activités commerciales exécutées qui nécessitent une attention continue. Le quadrant TIMING détaille des objectifs ambitieux avec une faible garantie de la capacité nécessaire pour explorer l’objectif. Le quatuor PACE atteint des objectifs ambitieux avec une haute garantie de réalisation basée sur des efforts mesurés.
À l’aide d’un exemple précédent, le membre de l’équipe dirige la discussion sur l’objectif « d’assister à votre première conférence financière professionnelle » avec l’équipe. Les considérations pour leur placement dans le paysage des affaires peuvent inclure la capacité (temps passé loin du bureau), les métiers (formation/éducation), la communauté (implication professionnelle) et la monnaie (budget de l’entreprise et bourses disponibles). Sous la direction des responsables RIA, le membre de l’équipe placera la cible dans l’un des quadrants du document de travail sur le paysage commercial de l’entreprise. Ce processus de discussion et de cartographie se poursuit jusqu’à ce que tous les objectifs aient été atteints.
Ensuite, l’équipe décide qui créera le plan de projet pour répondre aux détails de l’objectif « qui, quoi, où, quand et comment ». Il est recommandé d’utiliser un logiciel de gestion de projet tel que Notion et Click Up pour suivre les objectifs, la propriété et les progrès.
Investir du temps et des efforts dans une approche interentreprises génère des bénéfices importants à l’échelle de l’entreprise. En tant que consultants, cela nous donne la possibilité de mettre en pratique ce que nous prêchons en concevant, mettant en œuvre et surveillant un plan fondé sur nos valeurs et nos objectifs. Dans l’esprit d’Hannibal dans le tristement célèbre spectacle, première équipeNous aimons quand un plan se concrétise !”
Lazetta Rainey Braxton Fondatrice/PDG de Lazetta & Associates et co-PDG de 2050 Wealth Partners.